Template de Notion:

Customer Success OS

Tenha tudo que você precisa para organizar e documentar sua área de Customer Success. Todas as ferramentas, todas as informações. Um só lugar. Em qualquer lugar.

Todas as ferramentas necessárias

Para levar sua área de Customer Success ao próximo nível

👤 Pessoas:

Job description
Processo de recrutamento
Matriz de responsabilidades
Resultados esperados por maturidade
Onboarding
Remuneração
Orçamento de pessoas
PDI

⚙️ Processos:

Processos do CS
Rotinas
Métricas e metas
Benchmarks de produtividade
Controle de qualidade
PDCA
Guia de reuniões
Análises de dados

🧰 Ferramentas:

Diretório de sistemas
Segmentação de carteira
Account Planning
Health Score
Plano de sucesso
Jornada do cliente
Matriz de concorrência
Outras ferramentas

Para quem é o Customer Success OS?

Gestores de áreas de Customer Success que querem organizar a área e centralizar as informações e padrões da equipe em um só lugar.
Líderes de equipe que querem ter resultados previsíveis e mais facilidade em processos como o onboarding de novos colaboradores.
Empreendedores que querem iniciar ou melhorar uma área de CS
Customer Success Managers e interessados no tema que querem aprender mais sobre CS ou querem ser promovidos à gestão.

Do zero a uma área estruturada

Guias e modelos para ajudar você a ter uma área finalmente bem organizada

Processo de recrutamento

Uma sugestão de processo de recrutamento que você pode adaptar para sua própria realidade.

Orçamento de pessoas

Um exemplo adaptável de orçamento de pessoas com:

Custos a considerar
Critérios de projeção de orçamento
Possíveis observações e melhorias

Metas e métricas

Um template de acompanhamento de métricas do CS e um guia com as principais métricas do CS, com:

Nome
Nível (estratégico, tático ou operacional)
Descrição
Captura do dado

Além de um artigo sobre métricas individuais e como fazer o desdobramento das metas para um time de CS.

Segmentação de carteira

Um guia para você entender as possíveis e melhores formas para segmentar sua carteira de clientes, além de uma série de possíveis critérios a aplicar.

Jornada do cliente

Um modelo completo de jornada do cliente desde o onboarding, com:

Objetivos
Indicadores
Conceitos
Papel do CS
Equipes envolvidas
Desafios
Satisfação geral
Ideias de melhoria

de cada etapa.

E muito mais...

Use o poder da Notion AI* para encontrar o que você precisa

Chega de ficar "caçando" as informações sobre seus processos ou sobre sua área.

Faça perguntas sobre seu processo ou sobre seus docs diretamente para a Notion AI e ela irá te responder com base no que está escrito no Customer Success OS.

*a Notion AI é limitada no plano gratuito do Notion